Стейблкоин USD1, связанный с Трампом, подвергся атаке, и большинство людей этого не заметили.

Всемирная финансовая свобода (WLFI) говорит «Скоординированная атака» 23 февраля ненадолго вывела из строя его стейблкоин USD1 Цена акций упала с отметки в 1 доллар, были взломаны аккаунты соучредителей в социальных сетях, а падение стоимости токена управления составило примерно 7% внутри дня, прежде чем оба актива восстановились.

Этот инцидент оказал сильное краткосрочное давление на один из наиболее политически ангажированных проектов в сфере криптовалют, несмотря на то, что команда настаивала на том, что никакие смарт-контракты, кошельки или инфраструктура протокола не были затронуты.

Что произошло во время децентрализации доллара США?

1 доллар США stablecoin Выпущенный World Liberty Financial, протоколом DeFi (децентрализованных финансов), напрямую связанным с президентом Дональдом Трампом и его семьей. Стейблкоин — это криптовалютный токен, предназначенный для поддержания фиксированной стоимости, в данном случае 1 доллар, в любое время. Когда его цена отклоняется от этого значения, даже на короткое время, это называется депривацией.

23 февраля, 1 доллар США упали По данным CoinGecko, токен торговался примерно по 0.994 доллара, что примерно на 0.6% ниже его базового уровня в 1 доллар. На момент публикации статьи токен торговался по цене 0.998 доллара, что по-прежнему на 0.2% ниже паритета.

На бумаге эта разница может показаться незначительной, но для стейблкоина с рыночной капитализацией почти в 5 миллиардов долларов даже незначительное отклонение немедленно привлекает внимание трейдеров, регулирующих органов и рынка в целом.

Как осуществлялась атака?

Команда WLFI опубликовала подробный отчет об инциденте на платформе X (ранее Twitter), описав многоэтапную попытку посеять панику и извлечь из нее выгоду.

По данным следствия, нападавшие:

• Получил несанкционированный доступ к нескольким учетным записям соучредителей WLFI X.
• Использовали эти аккаунты для распространения страха, неуверенности и сомнений (FUD) в социальных сетях.
• Открыл крупные короткие позиции по токену управления WLFI, чтобы получить прибыль от ожидаемого падения цены.

Короткая позиция — это сделка, при которой прибыль получается при падении цены актива. Если вы можете снизить цену токена, распространяя негативные новости в социальных сетях, и у вас уже есть короткая позиция против него, вы можете заработать на падении цены.

WLFI заявила, что попытка провалилась. «Это не сработало», — написала команда, указав на механизм выпуска и обмена USD1 как на ключевую причину сохранения привязки цены. Этот механизм позволяет любому держателю USD1 обменять свои токены на равное количество долларов США в соотношении 1:1, что удерживает цену на прежнем уровне даже при негативном настроении.

Команда была также явно о масштабах утечки данных: 

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

«Ни один смарт-контракт или кошельки WLFI или USD1 не были взломаны. Сегодняшний инцидент связан с несанкционированным доступом к учетным записям соучредителей, а не к кошелькам или инфраструктуре протокола. Ни один смарт-контракт не пострадал».

Каким образом на самом деле обеспечен доллар США?

Этот вопрос вполне уместно задавать всякий раз, когда стейблкоин сталкивается с каким-либо стресс-фактором.

1 доллар США под стражей через BitGo, одного из наиболее известных институциональных криптохостингов. Его резервы состоят из краткосрочных государственных облигаций США, депозитов в долларах США и других денежных эквивалентов. Проект ежемесячно публикует подтверждения наличия этих резервов, подписанные консалтинговой фирмой Crowe.

После атаки WLFI четко подтвердила свою позицию относительно резервов: «Все средства в размере 1 USD остаются в полной безопасности, защищены и обеспечены всеми необходимыми средствами».

USD1 пока не может сравниться с двумя доминирующими долларовыми стейблкоинами, USDT от Tether и USDC от Circle, но его рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов прочно ставит его в число крупнейших игроков на этом рынке.

Почему стоимость управленческого токена WLFI упала на 7%?

Токен управления WLFI, который дает его держателям право голоса при принятии решений по протоколу, Внутридневное падение составило примерно 7%. до стабилизации. Чтобы понять, почему это число выглядит именно так, необходимо некоторое представление о том, откуда только что взялось значение WLFI.

В течение 24 часов, предшествовавших появлению новостей о том, что крупные руководители Уолл-стрит и крипто-компаний посетят мероприятие, Всемирный форум свободы в Мар-а-ЛагоЦена WLFI подскочила на целых 30%, объем торгов увеличился примерно до 450 миллионов долларов, а рыночная капитализация достигла около 3.3 миллиарда долларов. Примерно в то же время компания Apex Group, управляющая активами на сумму 3.5 триллиона долларов, объявила о запуске пилотного проекта по использованию USD1 в качестве расчетного уровня для токенизированных фондов, что подтолкнуло цену WLFI еще на 10%.

Технический анализ, проведенный рыночными комментаторами, показал, что в конце января WLFI достигла пика около $0.18, после чего последовала распродажа, а затем компания отскочила на 20-30% на фоне новостей о форуме и партнерстве, при этом сопротивление усилилось в диапазоне от $0.12 до $0.14.

Такой сжатый, вызванный событиями рост приводит к переполнению позиций. Когда появляется негативный заголовок, напрямую связанный с основным продуктом стейблкоина, краткосрочные трейдеры быстро выходят из позиции. Срабатывают стоп-лосс ордера. Падение на 7% за 24-30 часов соответствует этому механизму, а не обязательно панике по поводу фундаментального сбоя.

Ужесточение контроля усугубило ситуацию.

WLFI уже несколько месяцев находится под пристальным вниманием политиков, особенно в связи со своими отношениями с Binance, которая владеет значительной частью обращающегося USD1. USD1 также использовался в многомиллиардной инвестиции в Binance, что вызвало опасения по поводу конфликта интересов и побудило к призывам к парламентскому надзору. Рекламная кампания Binance для USD1 вызвала политическую негативную реакцию из-за этих связей.

Компания World Liberty Financial также активно занимается токенизацией реальных активов (RWA). партнеринг Совместно с Securitize и DarGlobal планируется выпуск токенов, привязанных к доходам от кредитов, выданных Trump International Hotel and Resort на Мальдивах. Токенизация RWA подразумевает размещение информации о праве собственности или денежных потоках, связанных с физическим активом, в блокчейне в виде цифрового токена.

На этом фоне любые плохие новости, связанные с привязкой 1 доллара США, быстро усиливаются.

Ресурсы 

1. Мир LibertyFi на XСообщения от 23 февраля

2. Отчет от CoinDeskАкции связанного с Трампом стейблкоина колеблются после заявления WLFI о «скоординированной атаке».

3. Репортаж газеты New York Post.Криптовалютный бизнес Трампа представил сделки на саммите в Мар-а-Лаго с магнатами Уолл-стрит и Ники Минаж.

4. Отчет от CoinDeskСвязанная с Трампом организация World Liberty привлекает компанию Securitize, поддерживаемую BlackRock, для токенизации отелей.

5. Отчет BloombergСвязанная с Трампом организация World Liberty нацелилась на рынок недвижимости на фоне падения криптовалют.

6. Пресс-релиз организации World LibertyFiКомпания World Liberty Financial в партнерстве с DarGlobal и Securitize токенизирует отель и курорт Trump International Hotel & Resort на Мальдивах.

7. Пресс-релиз компании Dar GlobalКомпания World Liberty Financial в партнерстве с DarGlobal и Securitize токенизирует отель и курорт Trump International Hotel & Resort на Мальдивах.