Стратегия Майкла Сэйлора: покупка 21021 биткоина в «крупнейшем IPO в США» 2025 года

Майкл Сэйлор Bitcoin-ориентированная фирма, Стратегии, объявил on Вторник, июля 30, что он приобрел 21,021 BTC по средней цене $ 117,256 за монету. Благодаря этому новому приобретению общий объем активов компании увеличился до 628,791 BTC, который стоит почти расходы на видеорекламу в мире достигнут по текущим ценам.

Приобретение было профинансировано успешной продажей 28 миллионов бессрочных привилегированных акций серии A с переменной процентной ставкой (STRC). В результате размещения было привлечено 2.521 млрд долларов США валовой выручки, что сделало его «крупнейшим первичным публичным размещением акций (IPO) в США в 2025 году» по этому показателю.

Механизм финансирования стратегии

Чтобы профинансировать приобретение Bitcoin, Strategy воспользовалась своим последним продуктом по сбору средств: Растяжка (STRC). Изначально фирма стремилась привлечь 500 миллионов долларов США, но из-за высокого спроса предложение было увеличено более чем в пять раз.

Ключевые детали:

• Предлагая размер: 28 миллионов акций по 90 долларов за штуку
• Общая валовая выручка: расходы на видеорекламу в мире достигнут
• Тип: Бессрочные привилегированные акции серии A с плавающей ставкой
• Счет: ГТРК
• Биржи: Nasdaq
• Дивиденды: Ежемесячная плавающая ставка, изначально на уровне 9%, ориентированная на розничных инвесторов, ориентированных на доход

В отличие от предыдущих предложений Strategy, STRC предназначен для розничных инвесторов, ищущих регулярный доход. Он отличается от предыдущих структур следующими особенностями:

• СТРК (Забастовка): Конвертируемые, 8% фиксированные дивиденды
• STRF (Борьба): Неконвертируемый, кумулятивная фиксированная доходность 10%
• STRD (Шаг): Неконвертируемые, 10% некумулятивные дивиденды

STRC — первая бессрочная привилегированная ценная бумага, выпущенная компанией, работающей с биткоинами, которая будет торговаться на американской бирже с ежемесячными дивидендами, корректируемыми советом директоров. Торги начнутся среда.

Модель DAT стратегии и рост казначейства

Стратегия, ранее известная как MicroStrategy, был пионером Казначейство цифровых активов (DAT) модель в 2020, начав с покупки биткоинов на сумму 250 миллионов долларов за счёт корпоративных средств. С тех пор компания использовала различные финансовые инструменты для финансирования дальнейших покупок биткоинов.

Подход компании включает в себя:

• Предложения акций
• Конвертируемые банкноты
• Выдача долга
• Предложения привилегированных акций (например, STRC)

Эта гибридная стратегия капитала повлияла более 160 публичных компаний включить биткоин в свои балансы, что демонстрирует изменение в том, как компании управляют казначейскими активами.

Крупнейшая биткоин-сокровищница в мире

Благодаря этому последнему приобретению, компания Strategy теперь владеет 628,791 BTC, что делает его крупнейшая корпоративная казначейская биткоин-система во всем мире.

Откройте для себя перспективные проекты...

Перспективные проекты...

(Рекламное объявление)

Продолжение статьи...

Сводка запасов биткоинов:

• BTC удерживается: 628,791
• Средняя цена покупки (последняя партия): $117,256
• Общая стоимость (по состоянию на 29 июля): ~ 74 млрд долларов
• Совокупная стратегия приобретений с 2020 года

Покупка компанией биткоинов является частью более широкого плана, получившего название «План 42/42», целью которого является повышение расходы на видеорекламу в мире достигнут через акционерный капитал и задолженность для накопления биткойнов 2027.

STRC в сравнении с другими IPO 2025 года

Привлеченные STRC средства в размере 2.521 млрд долларов превзошли по объему известные IPO этого года, включая Circle Internet Group Долгожданный расходы на видеорекламу в мире достигнут Листинг в июне. По данным компании, это знаменует собой крупнейшее предложение бессрочных привилегированных акций на бирже США с тех пор 2009.

Подход Strategy продолжает стирать границы между традиционными рынками капитала и финансовым планированием, ориентированным на биткоин. Он предлагает инвесторам структурированный доступ к стратегиям, связанным с биткоином, через регулируемые ценные бумаги.

Акции Стратегия (MSTR) закрыт 2.26%. во вторник, но немного восстановился 0.52%. в послеобеденные часы торговли, достигнув $396.70, по данным Google Finance.

С начала года акции MSTR выросли 31.55%.— более медленный темп по сравнению с их Прирост в 358.55% в 2024 году. Недавнее приобретение произойдет за два дня до запланированного события Strategy. Отчет о прибылях и убытках Q2, в котором, как ожидается, будет подробно описано, как привлечение капитала и покупка BTC повлияли на финансовые показатели компании.

Целенаправленное исполнение вместо спекуляций

Недавние действия Strategy укрепляют её давнюю позицию: биткоин — её основной казначейский актив. Вместо спекуляций на будущих ценах или трендах, компания делает ставку на структурированное распределение капитала и соблюдение нормативных требований.

Размещение STRC было проведено через заявление о регистрации на полке с Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)— распространенный и прозрачный процесс среди DAT.

Ресурсы:

1. Объявление стратегии: https://www.businesswire.com/news/home/20250729660091/en/Strategy-Announces-Closing-of-%242.521-Billion-STRC-Stock-Initial-Public-Offering

2. Стратегия (MSTR) Ценовое действие: https://finance.yahoo.com/quote/MSTR/

3. Метрики стратегии (MSTR): https://www.strategy.com/